Harlem, anii `30. De curand iesit din inchisoare, Ellsworth Bumpy Johnson descopera ca Harlemul nu mai este la fel ca inainte. Stephanie St. Clair, o femeie care conduce un joc de loterie ce da sarmanilor speranta intr-o zi mai imbelsugata, este la concurenta cu regele berii din Bronx, Dutch Schultz. Acesta doreste sa se extinda si in cartierul negrilor. Razboiul dintre cele doua bande incepe, lasand in urma multe victime nevinovate.