Хенри Спенсер је усамљени радник у фабрици који проводи годишњи одмор у суморном, индустријском амбијенту. Његов једноличан живот се потпуно мења када од бивше девојке Мери сазна да је трудна и да су добили бебу. Након што се она усели у његов тесни стан, новопечени родитељи суочавају се са ноћном мором јер је новорођенче заправо језиво, мутирано створење које непрестано плаче. Када Мери у очају побегне и остави га самог, Хенри почиње потпуно да губи разум, заробљен у халуцинацијама у којима се преплићу бизарни ликови попут тајанствене жене из радијатора.