ในระหว่างการออกตามหาเพื่อนคนสำคัญ เด็กหนุ่มนามว่า Nai ได้ตกเป็นเชลยของหญิงสาวผู้เลอโฉมคนหนึ่ง ผู้ซึ่งรูปลักษณ์อันงดงามของเธอนั้นเทียบเท่าได้กับความโปรดปรานในเนื้อของมนุษย์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ในขณะเดียวกัน Gareki หัวขโมยผู้ชาญฉลาด ก็กำลังอยู่ในระหว่างการบุกปล้นคฤหาสน์หรูของเธอ หลังจากสร้างสถานการณ์เบี่ยงเบนความสนใจ Gareki ได้ตกลงที่จะช่วย Nai หลบหนี ทว่าพวกเขากลับถูกจับได้เมื่อหญิงสาวคนนั้นเดินทางกลับมา และเมื่อเธอคืนร่างเป็นอสูรร้ายแสนน่าสะพรึงกลัว เด็กหนุ่มทั้งสองจึงต้องรีบหลบหนีออกมา ในระหว่างการหลบหนี Nai และ Gareki ได้ถูกพบโดย Circus หน่วยงานป้องกันของรัฐบาลที่คอยจัดการกับอาชญากรรมซึ่งยากเกินกว่าตำรวจจะรับมือไหว พร้อมทั้งคอยปกป้องพลเรือนจาก Varuga —อสูรกายสุดพรั่นพรึงที่กัดกินมนุษย์เป็นอาหาร ด้วยความหวังว่าสิ่งนี้จะนำทาง Naiไปพบกับเพื่อนที่หายตัวไป เขาและ Gareki จึงตัดสินใจเข้าร่วมกับ Circus ในการเดินทางอันเต็มไปด้วยอันตราย พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับเหล่า Varuga อันแสนอันตราย และเริ่มเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังองค์กรลึกลับในเงามืดที่มีชื่อว่า Kafka